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Le rythme d’appels ralentit, les équipes sont en vacances. Pourquoi ne pas utiliser ce temps plus calme pour nettoyer votre CRM ?

Je vous partage un petit kit afin d’optimiser votre base cet été et que votre CRM soit une véritable machine de guerre pour le dernier trimestre 🚀

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CONTACTS

• [ ] Fusionner les doublons
• [ ] Anonymiser ou archiver les contacts inactifs depuis plus de 3 ans (inactivité, email invalide) - Règle RGPD
• [ ] Corriger les titres (Mr, Mme)
• [ ] Corriger les fautes de saisies (Caractères spéciaux…)
• [ ] Remplir les informations mal renseignées
• [ ] Identifier taux de remplissage des champs obligatoires
• [ ] Tri des champs non utilisés (propriétés)
• [ ] Standardiser les formats (adresses, Nom, numéro de téléphone)

ENTREPRISES

• [ ] Fusionner les doublons
• [ ] Corriger les fautes de saisies (Adresses, champs)
• [ ] Remplir les informations mal renseignées
• [ ] Identifier le taux de remplissage des champs obligatoires